而与此同时，鸣人在隔壁教室内，看着眼前的水木和伊鲁卡老师，下定决心后，坚定的说，“伊鲁卡老师，如果我通过这次考试，能不能让琉，再考一次啊？”
“这个，恐怕是………可以，水木？！”
“伊鲁卡，你内心不是也想让宇智波琉毕业吗？
再考一次，没关系的。”
“嗯嗯嗯，那好吧！”
“太好啦！”
“好啦，鸣人，快点考试吧，我可不会让你侥幸通过的。”
“好的，伊鲁卡老师！”
话音刚落，鸣人做出解印手式，内心鼓励的说，“我应该能要成功吧，试试看啦！”
“分身之术！”
只见砰的一声，烟雾散去，出现了一坨烂泥的鸣人，瞬间让在场的众人无语又崩溃。
这时，在伊鲁卡陷入沉思之时，水木微笑的说，“伊鲁卡老师，他的身法和耐力都还挺优秀的，现在这样也勉强算是会分身之术了，就算让他及格也…………水木老师，大家最少都能分身成三个人，就算宇智波琉的分身，也比鸣人的强，而且这种还只能碍手碍脚，我不可能让他及格的，伊鲁卡老师！”
“对不起，鸣人，你不及格！”
“可恶！”
鸣人紧紧地捏紧拳头，像是要把所有的悲伤都捏碎一样，伤心的低下头，然后转身走出了教室，可刚出门口就看到了宇智波琉，感到意外的瞪大了眼睛，那眼睛就像铜铃一样大。
宇智波琉见状，走到鸣人的面前，微笑的说，“鸣人，没关系的，我相信你下次一定会成功的，琉，我………………鸣人，你难道要放弃自己的梦想，你可是要成为火影的男人啊，怎么能轻言放弃呢？！”
“谢谢你，琉，不用客气，我们可是朋友，啊，对了，我先上个厕所，等会我去找你。”
“嗯！”
话音刚落，宇智波琉就像一阵风一样转身离开了，而鸣人看着宇智波琉远去的背影，内心像是被一块沉重的石头压着，非常难过，扭头看到了操场上的秋千，然后就转身离开了教学楼，来到了操场的秋千前，想起了自己和宇智波琉，小时候的回忆，不自觉得坐上了秋千。
不知道过了多久，一些村民来接自己毕业的儿子和女儿，注意到了坐秋千的鸣人，怨恨的说，“喂，那孩子，就是那子子啊，似乎只有他和宇智波的不及格，那是他活该，还有不知道那个宇智波怎么想的？
会跟这个家伙搞在一起，宇智波的人和他要是当上忍者就糟了，毕竟………………喂，接下来可不能说啊！”
而这时，远处荡秋千的鸣人，像是一只警觉的小鹿，感应到旁边有人，迅速扭头看去，看到了微笑的水木，鸣人满脸疑惑，像是一个充满好奇的孩子。
水木见状，微笑的说，“鸣人，我能跟你聊聊吗？”
“水木老师，你…要跟我聊什么啊？”
“我们换一个地方。”
“嗯，好吧，水木老师。”
就这样，水木和鸣人离开了忍者学校，但他们的身影却被远处的伊鲁卡和三代火影尽收眼底，三代火影皱起眉头，面色严肃的说，“伊鲁卡，我待会儿有话要跟你说。”
“是！”
话音刚落，伊鲁卡和三代火影也离开了忍者学校，而这时，上完厕所的宇智波琉，来到操场，疑惑的说，“鸣人，这家伙跑哪去啦？”
……………………………………………………另一边，鸣人和水木坐在村里某个房顶上，沐浴在夕阳的余晖中，仿佛被一层金色的薄纱所笼罩。
水木看着鸣人，微笑的说，“伊鲁卡老师绝不是要故意刁难你，那为什么总是针对我们？”
“我想是因为他想让你们真正的变强，毕竟你们都没有父母的，但，我真的很跟琉一起毕业啊，啊，哈哈哈，没办法了，什么？”
“就告诉你一个特别的大秘密吧，秘密？”
“是啊，鸣人，你和宇智波琉想要变强，成为忍者的话，可以学一个非常厉害的忍术，这样伊鲁卡老师说不定就让你们毕业，成为独挡一面的忍者啦，可是，我们要到那里去，学一个厉害的忍术呢？”
“你们可以去找封印之书啊，那里可是记录了非常厉害的忍术，是第一代火影留下的，那，太好啦，这样伊鲁卡老师一定会让我们毕业的，可是要拿到封印之书，是很困难的，因为有很多人看守着它，放心吧，水木老师，看我的，我可是很厉害的，那我先走啦！”
话音刚落，鸣人迅速离开了房顶，犹如一只敏捷的猎豹，而水木看着鸣人远去的身影，露出了诡异的微笑，那笑容就像是黑暗中盛开的一朵恶之花。
水木又看向夕阳，得意的说，“真是好骗啊，臭妖狐。”
而与此同时另一边，宇智波琉走在大街上，吃着薄荷酥，寻找着鸣人身影的同时，疑惑的说，“鸣人，这家伙到底去哪里了？
连书店和一乐拉面馆都不在，奇怪？”
“琉，原来你在这里啊？！”
“鸣人，你去哪了？
怎么我上个厕所，你就………………好啦，琉，我有办法让我们一起毕业，成为忍者啦！”
“什么办法？”
“那个，我们换个地方说，嗯，那好吧，去哪里？”
“那就去我家吧，怎么样？！”
“行吧！”
就这样宇智波琉跟着鸣人，来到了他家，可刚走进门，看到眼前的场景，瞬间感觉到无语，然后扶额，无奈的说，“鸣人，你家里真是一如既往的乱啊，那个，不好意思，早上忘了收拾，算了，你还是说说你办法吧！”
“等一下！”
话音刚落，鸣人连忙将宇智波琉推到家里，然后拉到客厅，得意的说，“我就这个办法就是学习一个厉害的忍术，这样我们就是可以独挡一面的忍者啦，可是，我们要到那里去学一个厉害的忍术呢？”
“有啊，那就是封印之书，里面可是记录了很多厉害的忍术哦！”
“封印之书？
是第一代火影留下的封印之书吗？”
“没错，可是鸣人，封印之书可是第一代火影留下的，第三代火影也不会给我们的，而且一定会很多人看守，我们是不可能拿到的。”
“那你就看我的吧！”
“鸣人？”
